【2021年6月】投資信託（S&P500）の損益率を公開します。2020年からコツコツと積み立てた結果です。

投資資産

投資資産の位置付け

投資資産の概要を説明します。
投資資産は証券会社や仮想通貨会社で保有している資産としています。

家族の生活費用は含めておらず、投資リスクを考慮しています。
40代会社員のリアルな投資状況になります。

現金比率

6月2週後の現金比率になります。

現金比率が17.6％になります。
毎月の定額投資で買い増しを行っています。

アセットロケーション

6月2週後のアセットロケーションになります。

日本株も40%を切っており、どんどん比率を下げたいです。オレンジ色は新興国になります。

投資信託

• 投資商品
• 損益率
• 2020年から推移

投資商品

私は「eMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」を毎月購入しています。

2020年は毎月33,333円分（積み立てNISA）、2021年は毎月50,000円分（楽天証券）を積み立てています。

選んだ理由は、米国市場が成長し続けると思っているからです。

成長している市場に資金を投入するのは最も簡単な投資方法だと思います。

損益率

2020年から購入してきた現在の評価率は＋27.0％になります。

毎月、コツコツと買っているだけです。

正直、怖いくらいな損益率になります。

この数字を見ると、もっと投資資産の割合を多くしていればと後悔もします。

2020年から推移

• 赤字：eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の損益率
• 黄色：投資全体の損益率
• 緑点線：S&P500指数
• 青点線：ダウ指数

まとめ

私の投資先では最も成績が良いのが投資信託（S&P500）になります。

投資割合は現在10％ですが、20，30と大きくしていきたいです。

但し、調子が良い時は長続きはせずに、下落がある事も理解しなければなりません。

現在の損益率ですが、将来もこの数字の保証はどこにもありません。

自分の投資ルールを常に守り続けて資産を増やしていきたいです。

私は、分散投資、積立投資を続けます。Myルールを守って淡々と買い増すのみです。良い時も悪い時も継続する事が資産増の近道と信じています。

よろしければ、応援お願いします。

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